故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功(陈宝国 饰)在好友掩护下,从“佐尔格”谍案中脱身,出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖,最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭(徐成峰 饰)怀疑中村功的身份,又苦于证据不足,便把特高课长石川云子(田中千绘 饰)安排在中村功的卧榻旁边,以期获取证据。由于情报失误,新四军情报部门派情报科长董剑飞(丁志诚 饰)赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份,他与其巧妙地周旋着。期间,中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报,特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题,他决定孤注一掷......。在上海孤岛期,日本特务石原秘密实施“以毒养战,以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗,他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下,认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利,成为石原贩毒帮凶,他一意孤行,还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇,从此,兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组,暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道,诛杀卖国投敌的大毒枭;他俩故意示弱来麻痹袁也和石原,为此他们忍受着敌人无数次的凌辱,最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。。