潦倒男人大森茂雄(涩谷昴 饰)刑满释放,谁知在某个街角被不明身份之人劫持,随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时,似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园,夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风,嘶吼了一曲《古い日記》,接着又晕了过去。乐队经纪人小霞(二阶堂富美 饰)将他捡回家,并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家,可是一无所获。由于主唱受伤,小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂,而他在《古い日記》熟悉的旋律中,似乎也窥视到了黑暗过去的影子。
他的记忆慢慢恢复,那确实他一层逃避且不愿面对的过去……。胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,深信不疑,所以也坚持做着妖怪的研究。一日,他在一座废屋里,看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器突然变化,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她道歉。在小雏的拜托下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动,帮她如愿。。