电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。十八年前的一段孽恋看似被淡忘,但随着一幅封尘的画作重现,和这段孽缘有关的人和事被一一抖出,引起轩然大波,一发不可收拾……尚谦与妻子锐婷由英国回流返港。谦是一名画家,出道十数载依然寂寂无名,得婷在旁督促,才未有放弃。画廊老板志浩是谦的好友,谦的一幅旧作被浩视为「沧海遗珠」,经浩大肆宣传,谦终于一尝成名滋味。这幅画作令谦回忆起沈越,十八年前,二人曾有过一段暧味关系。越突然出现,要挟揭发谦的偷画恶行!为了延续「偷来」的成就,谦请求越帮忙;为了生计,越接受谦开出的条件。经过多番接触,二人感情升温。婷与浩发展婚外情,欲结束并修补夫妻关系时,却发现谦有外遇。婷找私家侦探调查谦,循着线索追寻到一商厦,期间被神秘人袭击,她由天台堕下,倒卧血泊中,惊悉眼前的神秘人竟是……。