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6 年前
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故事发生在近未来的日本，政府设立了一块拥有治外法权的特殊地区专门有安置穷凶极恶的罪犯。在这块地区中有一所名为“天堂学园”的中学，孤独的少女亚马尻菊之助是那里的学生，她失去了关于过去的一切记忆。有时，菊之助会在梦中看见父亲驮卫门、哥哥五卫门、直次郎和弟弟吉三，一家人幸福生活在一起。 管理天堂学园的是校长生首团十郎，学校里净是些不良学生，暴力横行。转校生小雪成了被众人欺凌的对象。拥有正义感的菊之助拼命保护她，在与不良学生开战时，她突然感到一阵剧烈的头痛。 无法无天的亚马尻一家一直是政府的敌人，一年前，他们遭到惨败。特别地带正是为了安置他们而设立的。为了压制菊之助等人的暴力冲动，他们的脑中被植入了电子装置，成了洗脑超音波研究的活体实验品，而主持这项研究的正是团十郎的女儿羽仁井薰子。 菊之助发现了自己的身世，想要和家人团聚。亚马尻一家对团十郎一家的大战拉开了...。在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……。
