清朝末年,朝廷外忧内患,急需聚集民心,激发人们的爱国热情拥护朝廷。慈禧太后为了宣扬国威、鼓励习武之风,在李鸿章的提议下决定举办一场举世瞩目的狮王争霸赛。 黄飞鸿携十三姨、徒弟梁宽进京与父亲黄麒英相叙,并协助开办“宝芝林药厂”事宜。在马家堡车站与黄飞鸿同行的十三姨遇见了老同学俄国人杜文奇,他表面在领事馆做翻译,实际上是一名间谍。后得知俄国人欲刺杀李鸿章,民族大义在前,毅然参加狮王大会,并成功救下李鸿章并说明治国策略的故事。。老军人钟大可告别了几十年的戎马生涯,离休返家。女儿阳阳和她的男朋友怕父亲寂寞,为他买来了钓鱼竿和八音盒,但钟大可仍是提不起精神,内心充满了失落感。文华是阳阳的好朋友,在房管所工作,她为了事业刻苦学习,准备报考研究生。一个偶然的机会,她遇到了外貌和自己死去的弟弟唐山十分相似的孤儿多多。从此,她像母亲一样关心爱护着多多。
钟大可在河边认识了多多,他很喜欢这个聪明伶俐的孩子,请他到自己家来玩。多多和他的小伙伴丁小亮、兰兰一起高兴地来到钟大可家。看着房间里战争年代的照片,孩子们好奇地提出一连串问题。望着纯真可爱的面孔,钟大可深切地感受到孩子是国家的栋梁,必须对他们进行革命教育。
多多越来越喜欢文华姑姑了,仿佛回到了妈妈的怀抱。从此,他努力学习,以优良的成绩考上了中学。一天,钟大可、多多、文华、阳阳一起到驻马坡看望兰兰。孩子们误将他们当成新来的老师,雀跃着奔来欢迎。看到山区的孩子们因没有老师而弃学经商,钟大可感触良多,他通过乡长了解到山区办学的难处,产生了到山区办学的想法。他的想法得到了老教师严德根的支持。孩子们绽开欣喜的笑颜,终于迎来了自己的老师。。在帕帕甘杰地方法院,法律秩序与纷杂混乱撞出火花。在那里工作的古怪职员们努力维护司法正义,但也免不了遭遇各种阻碍。。