以朝鲜时代为背景,讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角,在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”,也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师,因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇,而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论,并兼备美貌的妓女“宝音”。。1938年,中山舰殉难后受伤的抗战伤兵胡宜生,回宜昌养伤时正赶上宜昌大撤运。在号称“东方的敦刻尔克大撤退”行动中,胡宜生结识了共产党,并在共产党的感召下积极组织宜昌社会各界投入大撤运工作,使大撤运奇迹般地完成。胡宜生在成为宜昌英雄的同时,也赢得了土家妹子成四妹的爱情。随后,胡宜生随江防军驰援枣宜会战,见证张自忠为保宜昌而战死疆场,深感震撼。宜昌沦陷后,胡宜生拉起一支以土家族划夫队为主的民间武装,号称红旗营,不断袭扰打击日寇。1943年,日寇发起鄂西会战目标直指长江天堑石牌要塞,妄图拿下石牌,威逼重庆。胡宜生在中共地下党的指导下,率领民间武装,广泛发动群众,运送粮食与武器弹药,支援江防军作战,在被誉为“中国的斯大林格勒保卫战”的石牌大战中打败日军,从而谱写了一曲“民心不失、国门不倒”的抗日壮歌。。玄武门之变后,李世民登上皇位,但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪,危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人,罗通夺得帅位,率领唐军出征,扫平了北漠。罗通回来后居功自傲,被李世民贬为庶民,此时渤辽国又兴兵攻唐,程咬金挂帅,在龙门县招兵,薛仁贵泪别柳金花去当兵,军营中,薛仁贵被人冒功,只当了个火头军,但他没有放弃,凭着一身本领,屡立战功,终于得到程咬金的赏识,被程咬金举荐为先锋大将,薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年,薛仁贵功成之后,不忘糟糠之妻,回龙门与妻儿相会。同时,李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下,励精图治,开创了贞观盛世。。