福斯托和纳丁在巴黎一家酒店第一次认识,他们都很脆弱,孤独,渴望拥有幸福。福斯托是移居法国的意大利人,作为一个服务员他希望自己能有所作为,但一直未果,而纳丁是一个年轻而美丽的法国姑娘。他们双双坠入爱河,两人的命运从此交织在一起。。少女小月(梁洛施 饰)拥有跟昆虫沟通的能力,后来她也认识了一众跟她一样有着超能力的朋友,他们都由一个青春永葆的姑姑(钟欣桐 饰)带领着。小月一直都暗恋比她大几岁的高原(陈柏霖 饰),她的小昆虫葛吱一直鼓励她出动表达爱意,小月也按着葛吱给她的方式接近高原,可是事与愿违,高原拒绝了她。十分生气的小月迁怒于葛吱,葛吱与它的昆虫朋友们都意想不到人类的复杂行为便就此失踪,小月也从此听不到了昆虫的话语。自然界忽然出现了大变化,姑姑召集所有拥有超能力的少年,寻找小昆虫们……。尼克·弗林(保罗·达诺 Paul Dano 饰)是个年轻作家,从小和单身母亲朱迪(朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰)相依为命的他早就忘记父亲的样子,直到一天接到电话,自称他父亲的乔纳森(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰)被房东赶了出来,找他 借车搬家。天上掉下来个老爸,也是个落魄作家,还带着全部行李,让弗林在室友面前非常难堪。已经流落街头的乔纳森晚上到流浪汉收容所过夜,又恰逢弗林在此打工,几个不自然的晚上之后,乔纳森还是决定避嫌,从此只能到车站或无人工地混上一天是一天,还安慰自己是为下一部伟大小说积累素材。时不时听说父亲凄惨状况的弗林终于决定把他找回来,但此时他连父亲是否还活着都不知道……。