两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。故事从两个不同寻常的“人类”开始,分别叫做George和Mitchell,他们一个是吸血鬼,一个是狼人,在当地一个不知名的医院里做苦工,他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼,George是狼人。他们决定改过自新,同住在了一起才发现,一个女鬼(Annie)死于神秘的情况并且经常闹鬼。不仅这样,Mitchell认识的几个吸血鬼和Mitchell不同,他们都对人类没有任何怜悯之心,而Mitchell不想这样,于是争端渐起。 三个非人住在一起,打算和人类和平共处,表现得更像是个人类,他们在这条看似不可能的路上到底要怎么走下去?让我们跟随三人的故事一同打开这个神秘世界的大门,通过他们看看我们的世界。。