明朝嘉靖年间,抗倭名将张经为奸臣所害,倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下,乘机大肆入侵东南沿海,烧杀抢掠,无恶不作。明朝官兵一再溃败。戚继光受命到浙江义乌招募壮士,成立戚家军,以对抗倭寇。 冯子明将军为义乌籍人氏,与戚继光同行,他也是戚继光此行募兵的向导。为安全,两人扮成普通生意人,向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄,村民均遭屠杀,唯一的活口是村口树上被钉着的一个男子。这是倭寇惯用的伎俩,让人求生不得,求死不能。男子告诉戚继光,是王直亲自率领倭寇来屠村的。男子不愿等死,哀求戚继光杀了他,给他个痛快。戚继光虽然不忍,但最终还是杀了那男子。 戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸体吞没,烟雾弥漫半空,戚继光再也控制不住心头的愤怒,不顾冯子明的劝阻,只身匹马追击王直而去。 追至一处,戚继光勒住马,查看路上的马蹄印,他判断出王直就在...。大灰(JB·布兰科 JB Blanc 配音)是一只狼,英俊自负,梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手,与大灰竞争狼王的位置,他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜,大灰不小心中了魔法,变身成一只羊。他不得不离开狼群,与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备,将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住,大灰将其救出。这个行为激怒了老吉,他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候,大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候,大灰被发现与狼群有瓜葛,失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群,在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会,但是同时得知狼群马上就要袭击羊群,他放弃变回狼的机会,毅然回到羊群,带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。。