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8 年前
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孤寂萧索的夜晚，一名身穿丧服的女子狂奔冲向马路中央，正站在路旁的年轻男子见状不好，连忙冲了过去救下了女子。女人名叫桃子（小林聪美 饰），是一个从某摄影剧组跑出来的女演员。此后她搭上救了自己的年轻男子永野（加濑亮 饰）的车。长夜漫漫，无尽旅途，两个人有一搭无一搭地聊天。桃 子了解到，永野其实也是一个婚姻诈欺的逃跑者。自海边作别，桃子继续旅行，意外在某电影院重逢了旧友菊池（原田知世 饰），彼此诉说着人生的种种。其后的旅行中，她又见到了在动物园求职受挫的安子（黑木华 饰）。 不同的人，不同的话题，交织着人生百态与心情的点点滴滴……。在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。
而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。。
