凡子(许韶洋 饰) 曾是九十年代红级一时的流行歌星。自从娶了拜金主义名模黎丽,就失去了灵感,事业也一落千丈。几年前,黎丽抛下凡子和儿子,与他乐队的搭档乔奇私奔。
肖晓凤(张琳 饰)来自地方歌舞团。被丈夫抛弃后,独自带着女儿妮球(谢雨芩 饰)来北京闯荡,在一家快递公司工作。然而,她心中重回舞台的梦想并没有因此而泯灭。
晓凤7岁的女儿妮球从未得到过父爱。在学校“向父亲致敬”的活动中,为了遮掩自己没有父亲的事实,她急中生智撒了个谎,指着妈妈跟凡子的一张歌迷合影,称凡子就是她老爸,并承诺“爸爸”来学校演唱。为了女儿的小小心愿,小凤只好硬着头皮,满世界去寻找凡子,请他来救场……。不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子,她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享受作为女人的乐趣,却几乎忘记了本来的面目……。