为了祭奠死于自己手中的人,座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击,结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉,却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良,便照顾起被自己所伤的市,又告诉市关于荣五郎为了还债而受命前去刺杀他的事情。。年轻的瓦伦丁应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手,目睹了晚年文豪和他妻子索菲亚之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲亚奢侈的生活习惯,索菲亚则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作,围绕着托尔斯泰,两股力量始终较劲,瓦伦丁也被牵扯进去,分别为索菲亚和切科夫写日记,记录托翁晚年生活,同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走,弥留在最后的车站,而索菲亚和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……。哥哥王炳生(何润东饰),弟弟陈铁金(李东学饰),他们曾是相依为命、甘苦与共的兄弟。甚至哥哥炳生为弟弟铁金顶罪入狱十年,满身的伤疤与玩世不恭的态度是这十年的烙印,不变的却是兄弟之间的感情。不料在命运的捉弄下,两人在兵荒马乱的世界里失散,走上了不同的人生道路…… 再度相逢时,曾经的患难兄弟已经势不两立。手足情深与家国信仰的冲突,令昔日兄弟成为生死之敌,最终展开了一场生死较量……。