水男
25 年前
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在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。年轻女孩Julia男友Holt分隔两地，相互思念。某晚在一个奇怪的梦后，Julia发现Holt不见了踪影，视频通话中则有一个疯狂的女子咆哮质问，四下寻找Holt的下落。充满担忧的Julia启程前往Holt所在的学校，并因缘际会见到了视频中的那个女孩Sky，谁知更因此目睹了Sky离奇的死亡。在此之后，Holt出现，他说自己接受了教授的一个实验，表面上该实验是为了证明人死后灵魂的存在，实则他们是观看那盘受诅咒的录像带，观看者在死亡前将录像转给下一个“替身”，然而死亡者接连出现。就在此时，Julia也观看了这盘恐怖的录像带……。
