母亲离世,父亲生意失败、疾病缠身,十六岁的荣子(若尾文子 饰)走投无路,只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春(木暮实千代 饰)去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训,一年后,荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天,美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩,到达当晚在旅店内,楠田想与荣子发生关系,荣子不肯就范,在反抗中咬伤了他。因为这件事,美代春和荣子的生意大受影响,她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉,而美代春得知后,急忙赶去替换了荣子。次日,荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话,让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。。亚瑟是个无一技之长的建筑工人,大脑慢半拍,性格一根筋,但他沉迷于超级英雄漫画和个人英雄主义,幻想自己是个超人、蝙蝠侠一样的超级英雄,可以在夜间拥有另一个身份惩恶扬善。于是他用眼影、胶带自制了可笑的行头装备,武器更是毫无杀伤力的玻璃珠、橘子汁,每每在出手时被小混混揍得鼻青脸肿。一次挨揍后,一个年轻女子凯瑟琳帮助了他,相处中二人渐渐产生爱情,而亚瑟更要拿着凯瑟琳给他的枪,以卵击石地去找城市的大毒枭挑战……。21岁的美丽女售票员贞子(南野阳子 饰)被嗜赌成性的父亲卖到妓院阳晖楼。身为妓院中介的岩佐(西田敏行 饰)虽然干着下九流的工作,但为人正直善良,他自始至终关心着贞子的成长。花名“牡丹”的贞子天资聪慧,很快成为阳晖楼的头号花魁,为上流社会竞相追捧。
黑道小人物仁王山偶然邂逅牡丹,既同情她的命运,又深深为之所吸引,因此分外憎恨岩佐。彼时牡丹将被纨绔子弟多田宏守(白龙 饰)赎身,万般无奈的仁王山劫持牡丹逃到小渔村。岩佐救出牡丹,却发现牡丹喜欢的人正是自己。而另一方面,嫌弃牡丹的多田宏又蓄谋将其卖至满洲,可怜女孩的命运随着黑暗的时代颠沛流离……
本片根据宫尾登美子原作改编。。