本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。由旅美作家严歌苓著名小说《扶桑》改编。 十九世纪末,数万华工来到美国参与修建著名的中央大铁路。阿楠是旧金山华商领袖梅锡麟的女儿,自幼与父亲失散并由参与修铁路的华人中医李平湖抚养长大,幼时由于没有身份证明将被遣返,与她青梅竹马的男孩阿熙将自己的身份证明给了阿楠,阿熙被遣返中国。十五年后,阿楠成为唐人街有名的中医大夫,一直女扮男装行医。阿楠终于等回了阿熙,不想阿熙却已另有所爱。面对男女偏见、种族歧视和事业与爱情难两全等压力痛苦,梅锡麟暗中相助阿楠,两人成为忘年交。阿楠以中国传统女性的勤劳坚忍默默承受,并以第二代华人移民新女性的眼光和学识在美国传播中医药文化,以东方新女性的人格魅力消除了当地白人的敌意,并终于父女相认。。