影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开,他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引,坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚,拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢,他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲,拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里,一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。。奇幻导演米歇尔·冈瑞(Michel Gondry)一向喜欢挑战观众的思维,而这部动画纪录片可视为他与现代语言学与认知科学之父诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)的对话。 米歇尔·冈瑞透过动画,以独特的叙事和美术观点,呈献诺姆·乔姆斯基在语言学方面的贡献,观众将透过影片重新思考每一个语言所代表的意涵,启发性意味浓厚。。