西德安全警察,需要帮助渗透到一个与在arme连接有关联的组织。瑞典的詹姆斯·邦德,卡尔·汉密尔顿,假扮成一名瑞典军官,来到汉堡,在被曝光为东德间谍后被赶出了该国。他与恐怖分子接触并加入他们。他们正计划一起打击位于斯德哥尔摩的中情局总部。。形形色色的人们——一名高中生、一位中年商人、黑帮头目等——都收到了三个月前在海难中逝去的亲人发来的神秘讯息。他们被指示当晚前往濑户内海的一座小岛。午夜钟声敲响时,那艘失踪的船只从海中浮现,逝者与生者得以短暂重逢,互诉最后的话语。而后亡者必须再度登船,随沉船永葬海底。。