故事发生在明朝中叶,当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢(刘徳凯 饰)身为朝廷內侍锦衣卫,却有绿林英侠气概,他专杀贪官污吏,朝廷奸党对其恨入骨髓,欲除之而后快。被追杀途中,叶逢偶遇知已施吉(周超 饰)小和尚,施吉师徒因寺院被官府查封,无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天(张国柱 饰)之子魏英杰(李进荣 饰)自侍权高位重,横行京城飞扬跋扈,无人敢惹。目睹此景,施吉认为只有考取状元,接近皇帝,才有可能为民除害。于是,天资聪慧的施吉金榜题名高中状元,并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政,俩人终成莫逆。不料,皇太后(刘雪华 饰)听信谗言,将施吉看成了眼中钉......。故事发生在20世纪30年代的巴黎,经济的不景气让所有人都陷入了财政危机之中,曾经大放异彩的娱乐业也因此走向穷途末路。穷困潦倒的女子维多利亚(朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰)在一次偶然之中被陶德(罗伯特·普雷斯顿 Robert Preston 饰)相中,陶德看中了她英姿飒爽的气质,让她假扮成男性,再以男性的身份女装,以满足某些人群的嗜好。 就这样,维多利亚以维克多的名字出道了,哪知道她刚柔并济雌雄莫辩的形象很快就火便了整个城市,就连夜总会大亨马尔尚(詹姆斯·加纳 James Garner 饰)也不禁被维克多深深吸引,他怎么都弄不明白,维克多身为一名“男性”,究竟是如何将女性气质模仿的惟妙惟肖的。。