主人公逸徇受父命前往上石郡,意欲收复政权,铲除清理当地掌权机关“玄天司”首领——葛覃。不料方到上石郡逸徇却倍受到冷遇,葛覃尽显地头蛇风范,逸徇第一战出师不利。恰逢此时少女十一月前来行刺葛覃。逸徇顺势借此事件还以玄天司众部颜色,宣告自己的主权。但十一月行刺未果遇险,逸徇好意救下十一月,不料却反被十一月绑至小树林。二人暗中交谈,逸徇从十一月口中了解到古族的往事,意识到可以利用古族之力与玄天司对抗,于是替十一月解毒,打算招募她为自己所用。不料玄天司黍离带领追兵包围小树林,二人陷入险境,葛覃也于此时现身。葛覃强行要带走十一月,不惜与逸徇爆发冲突,两伙人在树林大战。战斗中逸徇无意间触发自己古族的血脉,复刻了十一月的图腾,并且借助其灵力,带领重伤的十一月一起脱逃。
逸徇在十一月的带领下前往古族圣地,从中了解了古族的历史,也确定了自己的古族身份。但二人无意间惊动镇守圣地的神兽应龙,为救十一月逸徇再次复刻图腾,激活自己体内的古族血脉。两人刚刚脱逃,便遇到了外出采药的少女楚茨。逸徇带着二人重返上石郡,在北城门处设计摆了葛覃一道,将十一月神不知鬼不觉带入了城中。逸徇入住郡守府,楚茨身份揭晓,竟然也是古族。但十一月伤势未愈,为了医治十一月,楚茨与逸徇打算一同进山寻药。彼此陌生的逸徇与楚茨二人在采药过程中相互猜忌,不幸遭遇了野熊决明。决明在看见血液后暴走,他的背后似乎有关于玄天司的秘密。
于是逸徇、楚茨合力制服决明,取得草药下山回府。逸徇也终于下定决心与古族联手合力对抗玄天司,却遭到贴身护卫弈的反对,弈甚至暗中派人毁掉草药。所幸楚茨利用灵力救活草药,十一月才得救苏醒。
而葛覃通过跟踪逸徇,得知了决明的下落。原来决明是玄天司研究的变异古族,于是葛覃秘密派出其他变异古族去抓捕决明...。这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。 由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国, 拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”,以及一位公主。 之后,里欧涅丝王国获得了平稳,自那以来过了一段时间——。 为了庆祝国王的生日,寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克,在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。 拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年,而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放,而准备了仪式。 但企图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家,梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈交锋!。