根据同名话剧改编。广东省潮安县东桥乡支部书记、信用合作社方任周虹,晨虹农业社社长卢凤阳和晨虹农业社生产大队长黄瑞江,是老战友。在艰苦的岁月里,他们建立了战斗友谊。1953年他们一起复员回到家乡,投入了农业建设。三年来卢凤阳把农业社办得很好,被评为千斤丰产社,但他却被成绩冲昏了头脑。为了适应国家工业建设的需要,在农村展开了移民垦荒的运动,周虹和瑞江都报了名,但卢凤阳舍不得多年的战友离开自己,便想尽办法加以阻挠。瑞江的妻子周惠英听信卢凤阳的话,不让瑞江去垦荒。周惠英的哥哥周虹也正与信用社会计秋妹恋爱着,周母担心儿子的婚事,舍不得儿子离开。经过秋妹的劝说,周惠英决定和爱人瑞、哥哥周虹一道去垦荒。卢凤阳也受到了教育,认识到了自己的错误。。二战期间的英国,汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家,他在布兰彻利公园密码破译中心工作,帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里,他与一位女雇员,克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。尽管她身上似乎隐藏着不少秘密,汤姆还是为她着迷。
不久后,克莱尔·罗米利就厌烦了,并提出分手另结新欢,汤姆顿时一蹶不振,工作和爱情双双不顺。不久后,他发现自己不仅被疑心为杀害他人的凶手,甚至还有可能被当作叛徒。
汤姆开始集中精力破译德军的新密码,他的助手正是死者克莱尔的室友,海斯特·沃利斯。与风情万种的克莱尔相反,海斯特是个单纯拘谨的女孩。时间十分紧迫,他们不但要抢在德军发动袭击前解开密码,还要揭开笼罩在克莱尔身上的重重迷雾。与此同时,一名政府的高级间谍,温格雷也在暗中关注他们的行动。他心里很清楚他们正在慢慢靠近一个惊人的秘密。果然,汤姆和海斯特逐渐发现在这桩事件背后存在一起重大的阴谋,直接牵涉到英国政府的高层。在此过程中,他们也开始相互吸引……。