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1 年前
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警察乔·马绍尔，绰号“武士”，被调到洛杉矶协助警员弗兰克一起抓捕日本黑帮头目。其特立独行和不顾后果的行为让黑帮老大们吃了不少苦，也让警局上司头疼。。在不远的将来，近10年的核战争几乎摧毁了整个地球，人类正经历着即将灭绝的灾难。此时，地球处于无序与暴力盛行的可怕状态。在一座小镇的饭店里，两个黑帮分子正在向饭店店主索要保护费。而充满争议的高手托尼打抱不平，将两个黑帮分子赶走。店主被托尼的见义勇为所感动，将他介绍给了小镇的神父李。神父仰慕托尼的身手与人品，为他介绍了小镇的情形。原来小镇被两个黑帮团伙把控，一个叫飞蛇，一个叫暴龙。这两个团伙强取豪夺，小镇的居民敢怒不敢言。托尼决心铲除这两个团伙，他应征去飞蛇作了保镖。托尼不但打击了飞蛇内部的骨干，而且挑起了两个团伙的矛盾。最终，两个团伙逐个覆灭。而贪婪的神父李却在托尼的背后放了冷枪，托尼杀掉了神父，小镇终于迎来了片刻的平静。。煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。。
