本片乃张彻导演的武侠神话电影,描述汉末三国分立,魏武帝曹操(白彪),初为汉相,挟天子之令诸侯;东吴孙策(赵国),骁勇善战,据有江东,人比项羽,称之小霸王,与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉(程天赐),修练「神通术」,以符水治病,甚得众心,人称「于神仙」;孙以于妖言惑众,执而囚之,以时正天旱,令其求雨,不得则杀之。于果嘘气成雨,众皆罗拜,孙更怒,立命斩之,但于道术已成,被斩元神脱体飞出,反戏弄孙……。晓同(徐康泰饰)与陈宜莲(刘秦雨饰)以及她姐姐陈宜兰(陈莎莉饰)这段三角关系中,宜莲为了避开晓同,失身于陈父的公司经理王世杰(谷名伦饰),开明的陈父同意了两人结婚,但没有恋爱的婚姻是不幸福的,加上世杰与女秘书的暧昧关系,宜莲几次打电话要回家。陈父也在思恋中离世。晓同与宜兰两人相处中相爱。宜莲最后发现世杰只是他们三角关系之中的替死鬼,于是放下之前对于世杰的种种抱怨,两人再次复婚。。