四处流浪的青年平野信(永瀬正敏 饰)在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美(大竹しのぶ 饰),平野为其所吸引,于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所,由名美及其丈夫土屋英树(室田日出男 饰)共同经营。执著的平野为了接近名美,于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里,两人的关系平平淡淡,波澜不惊。某个夏日的雨天,名美到一处房产寻找平野,结果两人发生关系,并险些被英树撞破。数日后,房屋中介所进行假日旅行,喝得醉醺醺英树四处寻找妻子,最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒,赶走了平野。自此之后,平野蜗居在河边的一个小工厂里工作,当他和名美再次相遇时,心中已对英树产生了杀意……。一封封的匿名信,勾起了志焕(车太贤 饰)对昔日两位好友的思念。
五年前志焕在咖啡店做兼职,一天他忙里偷闲在拍照,秀仁(孙艺珍 饰)和景喜(李恩珠 饰)走进他的镜头,也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了,可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃,他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格,此后三人常常走在一起,建立起了友谊,三人都十分珍惜他们之间的友情。
可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时,秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬,因此两名女孩便离开了志焕。
时过境迁,志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现,也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动,就在这时,他知道了一个鲜为人知的秘密……。