作为以色列特工,伊亚(里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰)的的工作就是用各种手段追杀前纳粹分子,他的妻子自杀身亡,并留下纸条,上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚,然而任务还在继续,他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子, 目标人物的孙子艾瑟(克纳特·柏格Knut Berger饰)来到以色列和姐姐相聚,这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟,并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信任,甚至还产生了同性之爱,伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来,并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲倦。 当艾瑟离开以色列,伊亚开始挂念这段暧昧与友谊夹杂的感情。他飞往德国找到艾瑟,却意外得知了一个秘密,让他大为困惑,不知如何抉择。。查理是个固执又任性的老头子,生活的不如意让他丧失了热情,每日都在郁郁寡欢之中度过。看到父亲的精神状态如此之糟糕,身为儿子的布茨心里十分着急,尽管父子两人之间有诸多的争执,感情十分淡漠,可毕竟血浓于水,布茨决定主动出击,改变这一现状。
布茨将查理带上了车,欺骗查理他们要去钓鱼,可实际上,他们真正的目的地是远在3000英里外的约克角。得知自己受骗,查理大发雷霆,可在儿子的一再坚持下,他只得默默忍受。路上,女孩杰西搭上了他们的顺风车,杰西的乐观和开朗逐渐改变了父子之间紧张的气氛,也化解了两人多年以来结下的误会和冤仇。。