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21 年前
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A Fine Arts painter is convinced that he is a werewolf wreaking havoc on a small American town under the full moon.。周渔（巩俐 饰）在小镇上从事陶艺工作，美丽善良的她遇上诗人陈清（梁家辉 饰）后，对他的眷恋油然而生。尽管陈清在另一镇上做图书管理员，生活清贫，爱情的力量还是让周渔甘心劳苦，来往于两地只为照顾陈清。慢慢地，她变得有点疲倦。
火车上经常有同车人张强（孙红雷 饰）。张强暗暗为周渔美丽的气质所打动，二人由起初的争拗渐变理解。张强总是在周渔失落烦恼之时为她解忧，帮她找寻陈清诗中所写的湖，感情在暗涌，周渔也在两地、两个男人之间矛盾的徘徊。在张强身上，她感受到强烈的男子气魄和欲望，然而却也离不开孱弱的陈清。
一天陈清告诉周渔，说他要去边疆支教。这一决定最终成全了周渔和张强，还是让周渔看清了该如何决断？。这部恐怖片由三个故事组成。三个女孩宣誓加入了校园里最受欢迎，竞争也最残酷的女生联谊会。她们最后一项考验是必须讲一个她们知道的最恐怖的故事。三个各不相同的故事:一个美女杀人狂的故事，一个是过气的女演员在吸血鬼电影剧组的故事，最后一个是关于恐怖猎杀的故事。这些故事启发了联谊会里的某些人，于是他们开始了自己的杀戮故事……。
