故事发生在伪满统治下的哈尔滨。地下党员王一民(陆毅 饰)是中学教员,他帮助作家塞上萧(迟重瑞 饰)公演进步话剧,以激发民众反满抗日,并带人刺杀日特中村次郎(贾纪海 饰),营救被关押的共产党人李汉超(徐铁人 饰)。日寇为从经济和政治上控制中国,陷害卢家,并查没他们的财产,还秘捕其女卢秋影(李小冉 饰),逼迫老爷子卢运启(樊志起 饰)做傀儡会长。以致卢老爷子在忍无可忍情况下,与小原特务长和自已的工厂同归于尽。日侨玉旨一郎(周杰 饰)原本是个汉学教育家,但在战争的压榨下,他渐渐失去了本来性情。他深爱卢秋影,但战争使一切都化成了泡影。由于身份的特殊,既便与王一民成了朋友,玉旨一郎越发感到前途的渺茫......。售货员方家宝和个体户田大龙偶然拾到一个红色化妆盒,里面装着两万元现金和一张回扣条,另外还有一打物资局长唐文轩的名片。二人不为金钱所动,决定寻找失主。这天,唐文轩的小舅子胡晓任经理的“大新公司”正在举行开业仪式,请来了多位领导和记者。突然,方家宝径直来到唐文轩面前。众目睽睽之下,唐文轩只索回了名片,拒接其它物件,并反称方家宝是小偷。拾金不昧的方家宝不仅被打得鼻青脸肿,还因“无故旷工”被单位列为“编余人员”,妻子一气之下把他赶出了家门。
田大龙路见不平,拔刀相助,决定“以毒攻毒”,又从唐局长家将化妆盒偷了回来,顺手“捎”走电视机和录像机。田大龙因此触犯刑法,并连累方家宝一起受到通缉。事已至此,二人决定到派出所自首。谁知,唐文轩为掩盖真相,已经撤回了诉讼状。于是,自首又成了无事生非。做贼心虚的唐局长和胡经理千方百计要夺回红盒,于是,方家宝和田大龙受到了一次次围追堵截。二人好不容易脱离险境,带着化妆盒来到了检察官耿志海的家。正在潜心调查案情的耿志海为了不打草惊蛇,故意将他们拘留。方家宝和田大龙不明就里,奋力出逃,历尽艰辛搞到了犯罪证据。与此同时,唐局长和胡经理亦双双落入法网。。