影片以小女孩梅的成长经历为主线,讲述了她先后在两个家庭环境中的生活境遇。梅10岁时到城里一个大户人家当佣人,主人是一个民间音乐家,常常带走家里所有财物出门游历,大小事务都由少奶奶一人承担。少奶奶曾经有一个女儿,在一场大病中夭折,梅长得很像死去的小姐,因此受到少奶奶格外的爱护。时光如流水,梅已经出落得亭亭玉立,而家里也不再需要她。少奶奶忍痛将她送去了音乐家浩民家中当佣人。浩民的未婚妻是一位热烈奔放的现代女性,两个截然不同的女孩形成了一种传统与现代的交锋。。清末,神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河,剑河两岸住着不相往来的卧龙寨(侗族)和回龙寨(苗族)。中原武将之后梁师傅(梁小龙饰)寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生,成了远近闻名的功夫教头,并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰,并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣(李炳渊饰)生于卧龙寨,自幼与梁师傅习武,其英俊、武功高强和厚道,使得回龙寨的月娥(崔煜林饰)和他本寨子的潘彩凤(高利虹饰)都为其倾心,令其师兄周富贵(曹帅饰)羡慕嫉妒不已。 世荣和彩凤悄悄来观看回龙寨的祭天求雨仪式,富贵准备从中破坏,不料却中了黑风口二当家的栽赃嫁祸,世荣被回龙寨活捉,梁师傅带着李父前来道歉救人,雷月娥也为其求情,雷霸天(陈之辉饰)放了世荣。潘父迫于压力答应了富贵家的提亲。彼此深爱的彩凤和世荣万般无奈之下来到寨子的禁地情人泉完成传统婚前沐浴,正当双方激情相拥时,周富贵带人出现...。