阿洛佐是美国毒品缉查部的黑人警探,经验丰富,查案出色,对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克,杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落,发现这个城市光怪陆离的同时,也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。
阿洛佐虽然身为警探,手段却游走在法律边缘。他秉持“以毒攻毒”的原则,先把自己武装起来:没收罪犯的毒品自己服下,用枪指着杰克命令他跟着照做,他与贩毒分子甚至有着某种不寻常关系。但另一方面,他却奋力保护杰克这个年轻人,复杂的性格让杰克对这个神探上司捉摸不透。。英格丽·褒曼是支撑起这部电影的最大亮点,剧情在针对爱情中的背叛和夫妻间的诚实话题上刻画得颇有建树,特别是在动机得设计上足以称得上悬疑片。。巴尼是FBI的探员,他目前的任务是保护出庭证人、一个原本罪行累累的意大利人文森特·安东里尼。文森特被巴尼安排在城市郊外一个安全的小区里,生活十分寂寞,而他的妻子这时也离开了他,但是文森特并不安分。
虽然政府付给他足够保证他生活的费用,但文森特还是觉得应该做些什么。他把从超市里蒙骗来的东西放到了别人的车上,还企图把车偷走,结果被当地的女检察官汉娜抓住。但巴尼及时替文森特解了围,因为文森特在被保护期间不能有任何劣迹,否则他在法庭的证词将不被信任。汉娜和巴尼发生了口头冲突,但汉娜不得不把文森特放走。
其实汉娜和巴尼也各有自己的生活烦恼。巴尼回家时发现自己的老婆和别人私奔了,而汉娜却离婚后带着两个男孩生活。文森特得知了他们的情况,于是便有意撮合二人。文森特的不法活动仍然在继续,他倒卖来路不正的录音机、金枪鱼,还有信用卡。
即将开庭了,巴尼带文森特前往意大利,文森特非但不像是被FBI羁押的罪犯,反而把巴尼耍得团团转。在夜总会里,巴尼及时出手从意大利黑手党手下救出了文森特,文森特自认欠巴尼一个人情。
法庭作证之后,文森特和巴尼又回到了美国。文森特与一些老朋友重逢,又重操旧业。他认识了汉娜的两个儿子,得知他们都十分喜欢棒球,只是没有自己的练球场。他用自己手上的空矿泉水瓶作成募捐罐,收到了大量的钱币,而他的奇怪行径被汉娜发现,文森特供出了在某旅馆企图进行非法交易的两个秘密人物,但汉娜赶到时却发现是巴尼和他同事的卧底行动。回到家中,汉娜发现在孩子们喜欢的地方,文森特已经为他们盖起了球场。一年后,汉娜的两个儿子成了棒球队的队员,文森特成了当地的名人,而巴尼也最终和汉娜走到了一起。。