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23 年前
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魔術を操る騎士“魔術士”オーフェンの活躍を描くアクションファンタジーの続編。秋田禎信の人気ノベルのＴＶ化。「アキハバラ電脳組」や「少女革命ウテナ」の演出家・高橋亨の初監督作品だ。原作者自らスタッフとして参加、前作に登場しないオリジナルキャラクターのリコリス、エスペランサなども登場して、注目を集めた。旅を続けるオーフェン、クリーオウ、マジク、レキたちは名高い温泉・セーオンに到着する。だが、その土地の支配者は魔術が嫌いで…。。吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草……
本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。。
