经过长达七年的修业之旅,绯牡丹阿龙(藤純子饰)和组员飞车角(広瀬義宣饰)返回故乡熊本,决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上,他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松(待田京介饰),因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来,日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发,为了提高运输速度,铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益,他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎(嵐寛寿郎饰)在冲突中受伤,不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙,并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志,阿龙全力推进工程的进行,因此和代表船工利益的堪藏(石山健二郎饰)产生矛盾。另一方面,心怀不轨的荒木田组伊之助(天津敏饰)时刻寻找机会,准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……。故事发生在在日本最南端的鸠海岛上,这里的居民只有49人,唯一的公共设施是一所小学,由于没有生源,再过几天鸠海小学即将废止,平均年龄63.5岁的鸠海岛将来也很可能成为无人岛。为了不让自己的家乡变为荒岛,岛民们急需孩子来这里上学。岛民仲间勇造来到东京,他想把七岁的外孙带回鸠海上学,但由于女儿的坚决反对只好作罢。不久,勇造在东京街头与一个叫做藤泽琉璃的女孩相遇,十一岁的琉璃父亲已故,被母亲寄养在福利院里。母亲对琉璃不闻不问,令琉璃养成反叛的个性。在征得琉璃母亲的同意后,勇造带着琉璃返回小岛。 岛民们听说有孩子来这里上学,都赶到岸边欢迎琉璃,可没多久大家就领教了琉璃的叛逆性格。因为鸠海小学的早苗老师让琉璃弄直卷发,琉璃大发脾气后跳上一只小艇企图离开海岛,结果不会驾船的琉璃险些丧命,幸亏一名男子将她救上了岸。这名男子自称叫川岛达也,是东京来的美发师。川岛告诉琉璃自己本想自杀,因为看见她落水奋力营救反倒令自己忘记了自杀的事。川岛为琉璃剪好头发,琉璃以崭新的面貌开始迎接岛上的新生活,同琉璃一样在这里获得新生的还有川岛……。凯西是一个显得和同龄人格格不入的怪女孩,某日,她和同学克莱尔、玛西亚一起准备坐车回家,哪知道遭到了一神秘男子的袭击和绑架,三人被囚禁在灰暗阴冷的地下室中,面临着未知的凶险命运。
绑架三个女孩的,是一个名叫凯文的男人,实际上,他是一位多重人格患者,支配着他的身体的人格,竟有23种之多。弗莱彻是凯文的主治医生,她发现,凯文体内的人格之间产生了分歧,更糟糕的是,第24种人格正在慢慢形成,这个人格强壮、邪恶、残忍,一旦他获得了凯文身体的主导权,不仅三个女孩要遭殃,就连凯文本身都将性命不保。。