传说,在世界顶点的十二个使徒中,祐尔曼是公认最强的存在。但同时他也是最让人类猜不透的使徒,因为没人知道他想要什么,财富?名声?势力?这些在他眼里都不值一提。而如今,这样一个传说中的使徒竟然悄悄的出现在了人类帝国的军队中。人类中隐藏的邪恶势力蠢蠢欲动,使徒力量的出现让各方势力躁动不安。。年青摄影师宫崎彰(三浦友和)想去南美拍摄安第斯山,因而向父亲源造(中村竹弥)借钱,宫崎身为公司社长却拒绝了他。第二天,源造的尸体在卧室被发现,而且保险柜里的600万不翼而飞,阿彰成为了嫌疑犯。没有不在场证明的阿彰只能在秩父山中逃亡。但是被警察队伍穷追不放,从悬崖上跌落后死去。警察断定彰是犯人,以土葬的形式把他埋在当地山中,但是那天晚上,一道闪电劈中棺材,彰奇迹般地复活了,在大雨中被路过的陶艺师山胁洋子(田中美佐子)所救,阿彰已经失去了部分记忆,不知自己为何人,也从此开始了艰难漫长的复仇之路…。旦旦(张磊 饰)的父亲是一位研究昆虫的科学家,某日,和父亲发生了口角的旦旦负气带走了父亲实验室里的蜜蜂蓝蓝(杨迪 饰),还意外的放走了父亲的实验成果WD蜂(胡强 饰)。
为了报答旦旦的解救之恩,蓝蓝将旦旦也变成了一只蜜蜂,一下子从地面来到天空,第一次体会到什么是自由的旦旦心中充满了喜悦,以至于忘记了蓝蓝的谆谆忠告,误闯乌云之中迷了路。找不到蓝蓝,旦旦就无法重新变回人类,焦急的旦旦踏上了寻找蓝蓝的旅途。一路上,旦旦遇见了瓢虫奶奶(龚谷英 饰)、黑蚂蚁(陈凤桐 饰)、屎壳郎(余志刚 饰)等虫界好友,善良的他们向旦旦伸出了援手。。