莫斯科,1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavsky)为了寻找上演新剧的灵感,决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基寻求帮助。他们一起去了传说中的土匪Khitrovka,发现自己卷入了对一名神秘的当地居民谋杀案的调查——一名有着黑暗过去的印度锡克教徒。。泰德是一名年仅七岁的小大人,但智商特别高。身为工人的单亲妈妈根本没有时间和能力好好辅助他,只好将他送入特殊儿童学校就读。该校的女校长是位著名的儿童心理学家,她对泰德采取了另一套管教方法,这位天资聪慧的男孩夹在两个颇有个性的成年女人中间,一度陷入不知所措的困境。面对截然不同的两种教育态度,他将如何正确调适自己未来的方向呢……。