画皮1965年香港版
18 年前
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庆南（金泰宇饰）是一名电影导演，他近期去了两次旅行，第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川，去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川，他结识了电影监制贤熙（艺智苑饰），两人相见恨晚，很快成为好友。经贤熙的介绍，庆南来到其同性恋朋友尚龙（孔炯珍饰）家做客，和尚龙的妻子（郑柔美饰）一起喝酒，但事后庆南觉得浑身不自然，有种奇怪的体验。在学校时代的前辈（刘俊尚饰）的邀请下，庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年，而这件事情也被他的老婆（高贤贞饰）知道了，什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。英国外交官彼得•琼斯（Anthony Higgins 饰）和妻子玛格丽特（Charlotte Rampling 夏洛特•莱普宁 饰）、儿子尼尔森（Christopher Hovik 饰）共同生活在驻巴黎的大使馆内。妻子频繁外出令彼得产生怀疑，他通过侦探得知玛格丽特在外面租住的公寓，并跟踪而去。却发现妻子和一只猩猩躺在一起。
彼得一度想杀掉这只名叫马克斯的猩猩，不过最终仍将它接到家中，只是马克斯和玛格丽特的暧昧关系始终令他不知所措……
日本新浪潮导演大岛渚执导的外语片作品。。