部落守卫战
15 年前
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经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。少年犯弗雷迪被赋予在14天内消灭年迈族长苏莱曼的任务。苏莱曼是一个臭名昭著的走私犯和地方强人，也是弗雷迪的叔叔。在他们努力说服他的过程中，苏莱曼的母亲、他自己的父母大卫和玛丽，以及最后苏莱曼本人向弗雷迪讲述了一个充满犯罪、死亡和痛苦的过去，每个人都为自己过去的行为给出了自己的理由，并说明了为什么苏莱曼应该受到这样的命运。。
