红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓,一会扑扑蝴蝶,玩得不亦乐乎。一个不小心,它们弄醒了正在做美梦的小黑猫,对方大怒,把它们追得无处可逃。看到一个废弃的烟囱时,机智的三只小鸭钻了进去,小黑猫也想效仿,无奈身形太过肥胖,于是它便在原地候着。三只小鸭从烟囱出来时,全变成了小黑鸭,这可把小黑猫吓坏了。。该片讲述了在上世纪二十年代,江苏南通的伶工学社有一批国内最早学习话剧的孩子们,他们为在这乱世中活着而挣扎,为推广话剧而煞费苦心,他们融贯中西,将一样舶来品内化成自我表达,最终感染了所有人,共同为社会思想进步推波助澜。。西门长海大难未死,康复后重返定远盟,继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在在鹊刀门亦已渐入掌门角色,偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中,乐在其中。
倭寇势力并未因挫败而收敛,他们轮番登场,企图从西门长海口中探得与之抗衡的其他势力的情报。
意图起兵造反的锦芦王,偶遇了伪装成算命先生的高大毛,误将其视为超凡脱俗的高人,诚邀其出山,委以天师之职。
王公公自京城查抄曹家,无意中发现曹公公的侄子曹东东,曹东东为换取自己的一线生机,用宝藏之名骗取王公公的信任,因此得以活命。
就这样各方势力集聚辽东,鹊刀门将被卷入新一轮的血雨腥风。长海与长在两兄弟携手众弟子,并肩作战抵御外敌,最终合力歼灭了倭寇及锦芦王等敌对势力,为辽东带来了久违的和平与安宁。。