兄弟遭暴龙杀害,老大B哥暴怒,欲与暴龙来一场正面厮杀,临行前,B哥带领手下弟兄拜过关爷后,誓言为兄弟报仇,即使丢掉性命亦在所不惜。不惧生死的B哥眼见一双可爱儿女,心里有了一丝犹疑,暗中安排亲信阿满与阿田将妻女送去大陆,临行前叮嘱儿子,要照顾好妈妈和妹妹。与暴龙的厮杀中,暴龙一派大受打击,B哥亦不慎受伤。警察赶到欲阻止厮杀,十几把警枪对准B哥,B哥毫不畏惧,扬刀朝暴龙砍下……多年后,B哥儿女长大。阿满阿田利用当年B哥留下的产业,将生意做大。B哥儿子阿超亦在多年的磨砺中,始终谨记爸爸当年的叮嘱,成为一个有担当的年轻人,并结识三个性格迥异的兄弟。多年前的一场风雨,表面已归于平静,然而,平静的背后却暗涛汹涌。阿超寿宴当天,阿田阿满齐来祝贺,阿满接到一通神秘电话,一切的事情由此转变,一场腥风血雨从此开始……。演艺公司AnA代表李贤旭(Rain 饰),是一名颇具名气的作曲家兼制作人,他风流倜傥,才华横溢,被人称作热门歌曲制造机,滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己,知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故,带走了贤旭最爱的女友素恩,与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天,一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜(郑秀晶 饰),她正是素恩的妹妹,此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子,更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。
沉溺已久的天才音乐人,因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……。海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟,均是戏剧社的骨干成员,但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳,再也未曾相见。随着时间的流逝,在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年,大学时候的事情不仅没有淡去,反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入,更是改变了他的生活,促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中,往昔被一点点打开,又不知能否真的被化解……。