年羹尧奉师父顾肯堂之命,往云家堡送信,邀约云家共助四皇子夺取王位。不料在路上遭到秦岭派伏击,丢失了信件,被云家关押。与他有婚约在先的云中凤伺机搭救。正在此时,四皇子亲临云家堡……。二次革命失败后,流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党,并担任总理,讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来,革命党人发现内部混入了敌人的密探,为查出密探,迎接孙的到来,准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着:诈降投敌,侦探卧底。曾几经波折和磨难,终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。。