约翰尼(乔什·奥康纳 Josh O'Connor 饰)是一位24岁的青年,和父亲马丁(伊恩·哈特 Ian Hart 饰)、祖母戴德利(盖玛·琼斯 Gemma Jones 饰)过着相依为命的日子。约翰尼家中经营着一间农场,因为父亲中风瘫痪,所以农场里大大小小的事情都要约翰尼来完成。 约翰尼有一个秘密,他是一名同性恋者,为了保守这个秘密,约翰尼不断的压抑自己的情感,积攒了非常多的压力。一天,一个名叫格奥尔基(亚力克·塞克雷亚努 Alec Secareanu 饰)的工人来到农场做帮手,这个年长的男人教会了约翰尼很多事情,随着时间的推移,约翰尼和格奥尔基之间的关系越来越亲密起来。。故事发生在1957年的法国巴黎,安妮(贝蒂·施奈德 Betty Schneider 饰)在哥哥的带领下参加了一个聚会,在聚会上,她邂逅了特里(弗朗索瓦丝·佩武 Françoise Prévost 饰)和戏剧导演拉杰尔(雅克·德米 Jacques Demy 饰),拉杰尔正在排演一出莎士比亚的戏剧,剧组遭遇了经济困难,为了帮助拉杰尔攻克难关,安妮决定加入剧组。
特里的男友胡安前段时间遭遇了不测,虽然表面看来他是自杀身亡,但特里和安妮都觉得其中必有蹊跷。菲利普(Daniel Crohem 饰)从美国逃亡到法国,他告诫特里和安妮,让她们注意自己的人身安全,不要重蹈胡安的覆辙。在排演的过程中,安妮一直试图寻找着胡安自杀的真相。。