学警陈志超虽成绩名列前茅,但因得罪探长刘福而被调守梅窝,却因一次缉获当地黑社会头子而获派担任便衣,更与江湖大姐义结金兰。福无法摆平英军强奸村女一案,听侄儿刘和欲陷害志超,幸志超化险为夷,同时亦使刘福威名大增,此后官运亨通,引来同僚林光及雷洛妒忌。志超生性风流,除有妻何玉珠及妾白素芬外,更有女友姚卿,引起素芬不满,在自杀及偷汉后,终弄致分手。志超因懂得奉承刘福,遂成为刘福退休后的继任人,誓言除暴安良。时刘和把小歌女郭秋菊卖身给夏爵士,之后更逼死她,志超便抓来刘和替秋菊报仇,更不惜与刘和的老板雷洛再结梁子。最后刘福在临终前来求情,志超才饶刘和一命。志超在五十年代多次社会暴乱中均有突出的表现,故最后获升为新部门“三支旗”(香港、九龙、新界俗称三支旗)的总舵主,拥有无上警力,成为警界神话。。曾为清廷第一猛将苏灿抛弃大好前程回到家乡,本想自此钻研武学,开宗立派,和妻子袁英还有儿子从此不再分离,尽享天伦。不料因为上代恩怨,义兄袁烈练就魔功,杀死苏父,并掳走苏灿妻儿。河滨一战,苏灿败北,性命攸关之际,妻子舍身相救,后又得遇隐居山野尝遍百草的高人俞大姐救助,两人得以保全性命。苏灿因右臂筋脉断裂而灰心丧气,终日醉酒逃避现实,在妻子的精心照料与鼓励之下,苏灿最终重新振作。苏灿与袁烈再次交手,一雪前耻,但因意气用事却未能及时救出被袁烈埋入地下的袁英。妻子去世之后,伤心欲绝的苏灿与儿子流浪至中俄边境,此时的苏灿形同乞丐。在一次醉酒之后,他遇到曾经在幻象中与自己切磋的武神,在与武神交手过程中,他领悟到一套于醉酒之中展示武术精妙的拳法——醉拳。面对国人受辱,好友与儿子身陷危难,苏灿挺身而出,与俄国大力士展开激战,最终靠醉拳战胜敌人。。