颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。繁华的广平城,人妖共存,妖擅长隐匿形迹,伪装成人,却不被人所知。富家千金半夏(宋祖儿饰)有一双奇怪的眼睛,经常能看到那些子虚乌有的影子。因为这个,无论她多么循规蹈矩、乖巧懂事,仍会被人在背地叫做"疯子"。半夏戳破了堂嫂是妖的秘密,引来追杀,就此和捉妖师宣夜(任嘉伦饰)相识。宣夜对半夏眼睛的轻轻一吻,让她彻底看清了这个人妖共存的世界。他们一起调查了广平城中的碧玉梨回春、九命猫换命、《广平春晓图》一日轮回等多起诡异之事后,关系日渐亲密。但宣夜背负的秘密,却将半夏一次次推开,因为他逐渐发现,自己虽身为捉妖师,却很有可能也是妖……。