在墨西哥边境的一桩毒品交易中,毒贩格里夫和艾伯特碰面交换毒品。两人意外地亮出了警徽——格里夫的联邦调查局警徽和艾伯特的缉毒局警徽——这表明他们在不知情的情况下正在侦办同一桩案件。靖州城一役后,墨寒被浓姬救活,潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城,在狮子楼酒馆碰上严世蕃,两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将,与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝,意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾,岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算.. 而此时,嘉靖皇帝已在回京的路上……。一名婚姻不幸的女子在葡萄牙遇见了一名比她年纪小的男子,两人不顾各自对其他人的承诺而坠入爱河。