1930年代初,上海。我党派5号机要员及助手冯自强(林强 饰)送密件去苏区,敌别动队长王文轩(王宝华 饰)获此情报,侦辑处长潘国梁(马群 饰)也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头,与女交通员陈兰(牛娜 饰)接上头,后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战,分别与殷飞(郝一平 饰)、朱秋(狄剑青 饰)接上头,约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报,指示王文轩将共党一网打尽,冯自强来到海神庙,发现前来会面的是卖烟女(石荣 饰),殷飞开枪打死了她,王文轩带别动队包围了汽车。孙副官(郭勇 饰)认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车,突然响起的哨声使他感到自己上当了......。就在唐顿准备跟妻子伊杨离婚的时候,初恋女友诺敏的父亲发短信给他,请求他送身患绝症的女儿回家乡额济纳。得到这个消息的唐顿顾不得和伊杨的矛盾,只身去找诺敏,却不料伊杨一路尾随,并误以为唐顿离婚的原因是小三上位。为了不让伊杨再闹下去,唐顿带着她一起踏上了送诺敏返乡的路。但蒙古一家人、背包客等人的出现引起了三人之间一系列的波澜,让他们在被荒漠美景震撼的同时,也经历着对人性、亲情、婚姻、生死的种种考验。在这趟微妙而尴尬的旅程背后,诺敏和父亲之间多年的心结是否能解,唐顿和伊杨的婚姻是否能起死回生?也都是未知数。。