出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……。正直青年樊家树(郑小秋 饰)千里迢迢远赴北京求学,某日,他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰(萧英 饰)以及其女儿秀姑(夏佩珍 饰),一来二去之间,樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中,樊家树结识了名叫沈喜凤(蝴蝶 饰)的女孩,沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树,他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移,沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。
当樊家树再次见到关寿峰时,后者已经是一位卧床不起的病人了,樊家树慷慨解囊为关寿峰看病,这让秀姑十分感动,想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和(龚稼农 饰)将交际花何丽娜介绍给了樊家树,意图撮合两人,然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。。高阳从选择成为那句"来了就是深圳人"开始,他就发誓一定要在这座城市成家立业,唯有如此才能配对他的佳人佳佳。直至高阳遇见了贵人米娜,佳佳与创业伙伴郝猛、阿兰碰撞的火花,他们生活轨道朝着现实与理想方向缓缓前行……。