转眼间已经是1979年,第二代教父迈克尔·柯里昂到了垂暮之年,为了灵魂的救赎,迈克尔慢慢结束家族的黑道事业,转投正当生意。迈克尔的儿子酷爱艺术,无意接手家族事业,迈克尔决定让大哥的私生子,火爆的文森继承家业当第三代教父。迈克尔爱女和文森相恋,遭到父亲的反对,父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化,迈克尔通过在梵蒂冈教廷的关系网准备投资“屹立”集团,却遭到敌人的暗中阻挠,教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。迈克尔无奈之下,只能重新选择用暴力解决问题,他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。。炭头一直无法从被女友抛弃的阴影之中走出,终日生活在郁郁寡欢之中。某日,炭头邂逅了开朗乐观的阿荣,阿荣的快乐和单纯渐渐感染了炭头,久而久之,两人走到了一起,组成了家庭。
阿荣一直希望能够拥有自己的孩子,但炭头一想到跟随着孩子而来的负重和责任便起了退却之心。终于,阿荣还是怀孕了,虽然心中有些龃龉,但炭头依然尽心尽力的照顾着阿荣。就在这个节骨眼上,炭头的前女友从法国归来约炭头相聚,就在那一日,阿荣的孩子胎死腹中。炭头用他的温柔包容着伤心欲绝的妻子,直到阿荣迎来了第二个孩子,然而,面对丈夫对胎儿无微不至的关心,阿荣起了疑心。。