美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。韩永宇(赵显宰)在国外留学四年刚回国,有一天在地铁里巧遇大学时期他所单恋的同班同学吴琪秀,当他捡起琪秀掉的钥匙圈时,两人的因忆飞回各自有着悲伤记忆的过去。在大学美术学院雕塑系工作室里,李君实正在回想自己的初恋情人恩蓉学姐,这时工作室内突然开启,君实见到长相酷似学姊的女学生琪秀,琪秀惊慌中将泥刀掉在工作室匆忙跑了出去。尹瑞茜一家人,为从小视为亲生儿子般疼爱的君实,第一天站上大学讲堂而充满期特。瑞茜跟着君实一起回到他房间,并开口要求君实尽快决定和他的婚事,以便忘掉对恩蓉学姐的悲伤记忆……。