故事发生於20世纪80年代中期的纽约,《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森(Louis Ironson)。他是一名犹太人,与同性恋爱人普莱尔·沃尔特(Prior Walter)住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病,社会在当时对此病仍然知之甚少,路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时,在城市中另一方,也有一位名为乔·皮特(Joe Pitt)的共和党律师。他是一位摩门教徒,同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中,臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康(Roy Cohn)为他提供了一份十分有前途的工作,而乔并没有立刻接受,因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀(Harper)。 随着剧情发展,普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他,还被这些人称为先知;乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎;路易十分後悔抛弃了爱人,时刻受到良心的折磨;...。《寺岛》:刚刚拿到第一个连载的漫画家山崎(峯田和伸饰),因为助手突然走掉而疲于奔命。某个下雨的日子,自称寺岛的女子(吉冈里帆饰)前来担任助手职务。作为创作素材,寺岛向漫画家讲述了一个可怕的故事。 《Freestyle妈妈》:人过中年的主妇细川房子(中山美穗饰)在生活、职场中充满不快,某晚下班时一个奇怪男子推荐给她一支神秘口红。突然口红后,她就会以说唱的方式把心中不满一吐为快。 《命运探测器》:完全不相信命运和缘分的和泉凉平(岩田刚典饰)至今单身,某天他捡到一块奇怪的手表,谁知这竟是一个命运探测器。此后,探测器一次次将他带到美丽女孩北泽由纪(石桥杏奈饰)的身边。 《夜之声》:大型IT公司总裁我堀英一(藤原龙也饰)人前风光,私下里则时长办成流浪汉减压。某晚,他救下了被坏人追逐的少女百合(饭丰万理江饰)。百合从此暂住流浪汉家中,流浪汉介绍她到...。