莫青春,本名哈山的巴基斯坦裔难民男孩,一心想与家人移民加拿大,父亲却车祸死亡;陈白日,七零年代偷渡到港的计程车司机,与儿子关系疏离。哈山因涉入黑帮,不得不偷渡逃亡,意外获白日相助,只是追捕的警察,正是白日的儿子陈康,而白日帮助哈山的理由,也非哈山所能承受之重。导演刘国瑞长片首作,以特殊难民题材揭开香港的隐秘暗角,影帝黄秋生搭档巴裔素人男孩林诺,演出另类公路父子情。。丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人,在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日,每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲,果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是,使他狼狽不堪,因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出,許在觀眾現實的眼光下被老闆炒魷魚趕出戲院,阿珠是團裡的歌舞女郎,她在許失業潦倒之際,適時表現出她的關懷之心,隨著她離開歌舞團四處流浪,尋找新的工作。二人在只領一份薪水的情況,終於謀得一份新工作,許卻一直被蒙在鼓裡不知情,賣力的在台前表演,殊不知觀眾是對她身後伴舞的珠感興趣喝采,一日許發現事情的真相而黯然離去,卻被珠尋回,許有感於珠之真情,發誓除非珠叫他走,否則永遠不會再離開他,二人再度風塵僕僕在各地作秀,呈現的畫面依舊是許表演的時候觀眾暍倒采,珠表演觀眾情緒熱烈,因許之關係二人再度失業,許建議珠獨自去應徵工作,他則主內當家庭主夫,珠也因此有了新工作並漸漸走紅,許經常被人...。在等客户的时候,一个年轻的女司机遇见了一个年轻的男妓,男妓告诉她他意外的杀害了自己的"John",她决定要帮助他,并开车带他离开······。