抗日战争时期,地下工作者傅经年(孙红雷 饰)有着双重特工的身份,他和拍档“影子”(徐静蕾 饰)原本要进行最后一次合作,可随着接头人“回声”(黄磊 饰)被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩(方中信 饰)捕获,两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年,真相被影子收养的义妹宁待(桂纶镁 饰)看在眼里,随着深入接触和一系列事件纠葛,宁待与傅经年宿命般地相爱了,可是好景不长,国仇家恨又使两人分离。抗战结束后,纪夫人(蔡少芬 饰)给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪(蒋勤勤 饰),此时此刻宁待又出现了,双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及,组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择,随着内战的白热化,他该何去何从?
本片是导演赵宝刚的电影处女作,故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素,诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。马三娃是一个家庭贫困山区农村的留守儿童,父母长年打工在外,现与寡居多年且患病的姑姑在一起,靠着村里救济和慈善机构、爱心人士的捐助勉强度日。为了创造“奇迹”,马三娃加入了跳绳队,开始了他的跳绳运动生涯。经过一段时间残酷而魔鬼般的训练,以及一定要打败竞争对手这种争强好胜的性格,马三娃跳绳的技术越来越娴熟,同时也越来越喜欢这项运动,并坚信如果能拿到比赛冠军,就能创造奇迹,就能够治好姑姑的病。他的性格也因此发生了很大的变化,逐渐融入了周围队员们的圈子里。赢得了教练和队员们的尊重。几个月后,奇迹产生了,肖昱率领的跳绳队竟然获得了国际比赛的大奖,马三娃在单项比赛中名列前茅。病房里,大病初愈后的姑姑看着电视里的这一幕,露出了欣慰的微笑。班级合影中,马三娃和肖蝶的笑容最灿烂。。为帮助小七修炼成仙,啸天、金城和小七开了一间贩卖法术的杂货铺,通过传授法术来帮助人们实现心愿。在这期间,他们遇到了形形色色的人与各种各样的人间烦心事,但因为法术需要用人的恶念交换,从而上演了许多令人啼笑皆非的闹剧。 最终,金城找到了自己失散许久的爱人小翠;初到人间的小七,也在这历练中感受到了人间的有趣,更对啸天产生了难以名状的情愫;一心捉妖的捉妖师啸天发现,世间竟有小七这般善良可爱的妖,而所谓“捉妖”竟是一场蓄谋多时的阴谋……。