本季故事发生在2016至2017年,以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上,艾丽·梅费尔-理查兹(莎拉·保罗森饰)经营着一家餐馆。自从特朗普上台后,艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓,但警察和她的妻子艾薇(艾丽森·皮尔饰)都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特(夏安·杰克逊饰)的帮助下一直在服用药物,但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。新请的保姆温特·安德森(比莉·洛尔德饰)为艾丽的儿子灌输暴力的思想,古怪的新邻居哈里森(比利·艾希纳饰)和梅多(Leslie Grossman饰)不断为艾丽制造困扰,艾丽成为了某些人的目标。 在小镇的另一边,极端右翼凯·安德森(伊万·彼得斯饰)是特朗普的拥护者。他的目标是统治世界,第一步则是成为市议会议员。他组织了一个邪教,在镇上制造谋杀案件,一边戴上面具...。市委书记突然被杀,杀手沈洋又被人追杀灭口;走投无路的沈洋制造了轰动一时的劫机事件,刑警队重案 A组组长江楠奉命乔装医生,经过殊死搏斗,致劫犯一死一伤;苏醒后的沈洋刚对江楠供出幕后指使,却在严密监控下神秘被杀。公安内部出现内奸,谁是卧底?江楠奉命拘捕钱龙,却因没有直接证据被迫释放钱龙;江楠接到神秘电话紧急行动,却刹车失灵,致使车辆翻至沟底……。视拳击运动为生命的关大军,在运动员生涯结束之后成为了一名拳击裁判。性格耿直的他因为不愿意参与打假拳,而因一场比赛的正义吹罚而遭到陷害,不但被迫离开拳击事业,还受到了地下赌庄的死亡威胁。为了让妻子张德美和女儿关妙妙远离威胁,关大军善做主张让她俩跟自己分开居住。随后,关大军找到了一份保安队长的工作。但是好景不长,关大军被女青年何丽瑜诬陷非礼,导致他再次成了失业人员。第二次面临重新就业的关大军选择经营一家烧烤店。谁知道当初诬陷他非礼的何丽瑜为了躲避高利贷的追讨,竟然鬼使神差的躲进了关大军的烧烤店。
关大军和他在省拳击集训队的师弟郭全满在退役之后已经许久未见。多年后,已经成为了地下赌庄老板的郭全满试图通过操纵拳击比赛的非法手段获利,关大军逐渐意识到他所处理的那次假拳事件和自己当年的师弟也有着千丝万缕的联系。
面对着身陷险境的美少女何丽瑜、对自己崇拜的无以复加的小舅子、半路上杀出来的张德美的小迷弟吴发、自己的人生导师邱大忠、曾经和自己并肩战斗现在却已物是人非的师弟……关大军应该如何面对成长?如何赢回自己的幸福生活?。