故事发生在90年代的西班牙,年轻的作曲家乔(马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰)从故乡柏林独自一人前往伊维萨岛,在这里的一家非常有名的夜店中,乔找到了一份DJ的工作,他希望这份工作能够成为他进入当地电子音乐圈子的敲门砖。 玛莎(玛尔特·克勒尔 Marthe Keller 饰)是一位独居了几十年的神秘女人,初来乍到的乔成为了她的邻居。玛莎所散发出的优雅和未知深深的吸引着乔,很快,两人之间就建立起了信任和友谊。对于自己的过去,玛莎闭口不谈,为了解放玛莎的内心,乔带领着玛莎进入了电子音乐的世界,在这里,玛莎渐渐的找到了生活的意义。。一列飞驰的火车上,做着破衣烂衫、土了土气的老农黄三爹,虽然貌不惊人,举止粗俗,可是他却是广西十万大山南阳乡远近闻名的“烟叶大王”,此行他带着县文工团当演员的女儿达欣去桂林旅游,同时想和外界交流一下种烟的技术。火车上他偶遇在某单位当采购员的黄宝,对方称有一位来自南洋的叔公也是种烟大王,此时正在桂林旅游,黄宝承诺愿意为二人搭桥牵线。在旅游胜地桂林,黄三爹和女儿准备前往桂林第一流的象山宾馆,结果因为穿着落伍遭到了各种歧视,幸亏卖萨其马的善良青年阿福(赵炎 饰)出手相助,才让父女感受到一丝温暖。
后来为了惩戒那群势利眼,阿福故意把南阳黄三爹说成了南洋的黄叔公……。